TIJDELIJKE M&A EXPERTISE


Tractie verzorgt M&A diensten 'as a service' bij organisaties waar behoefte is aan deskundigheid bij overnames. Als interim M&A, werken wij nauw samen met CEO, CFO & investment teams. Wij werken hierbij op tijdelijke basis mee in de organisatie, zo lang als de organisatie nodig heeft.

DIENSTVERLENING


Wij leveren M&A expertise aan private equity huizen, hun platforminvesteringen en bedrijven. Wij ondersteunen tijdelijk bij de uitwerking van de buy&build-strategie of met de (voorbereiding op) verkoop van het bedrijf(sonderdeel). Onze dienstverlening bestaat onder andere uit:

Een onderneming kopen


    • Deal origination services
    • Managen van de transactie pijplijn en benaderen van mogelijke targets
    • Voeren van overnamegesprekken en het toewerken naar exclusiviteit
    • Opstellen van een indicatieve waardering, biedingsbrieven en intentieverklaringen
    • Aansturen en begeleiden van het due diligence proces
    • Voeren van onderhandelingen naar finale contracten (i.s.m. een jurist)
    • Standaardisatie van overnameformat voor kleine targets


Een onderneming verkopen


  • Verkoopklaar maken, inclusief indicatieve waardering
  • In kaart brengen van (internationale) kopers
  • Opstellen van verkoopdocumentatie
  • Voeren van gesprekken en onderhandelingen naar een intentieverklaring
  • (Interne) aansturing bij het (vendor) due diligence proces
  • Voeren van onderhandelingen naar finale contracten (i.s.m. een jurist).


Wij zijn niet actief in hightech, bio-tech en early stage venture capital.

ZO WERKT TRACTIE


Elk bedrijf is uniek en heeft een eigen vraagstuk. Daarvoor kijken we tijdens een afspraak graag samen naar de inhoudelijke doelstelling en waar onze expertise inzetbaar is. Op basis daarvan maken we een voorstel op maat. Indien gewenst kunnen we snel schakelen en gaan we aan de slag op de manier die werkt voor de opdrachtgever; hybrid, onsite, remote of intern. Voorbeelden van diensten die wij kunnen leveren.

Deal origination & aankoop

Een platform bedrijf van een private equity heeft de doelstelling om te groeien door overnames. Het zoeken naar geschikte partijen, maken van afspraken en het voeren van kennismakinggesprekken kosten de directie en investeerder te veel tijd. Tractie verzorgt deze dienstverlening structureel voor ca. 2 dagen per week. We maken target lijsten, onderhouden contact met partijen, maken afspraken die we bezoeken met een directielid en zorgen voor afstemming nadien. Uiteraard in nauwe samenwerking met de investeerder.


Wij werken hierbij op basis van een dagtarief.

Voorbereiding op verkoop

Een private equity heeft plannen een bedrijf te verkopen en er hebben zich al diverse kopers gemeld. De investeerder begeleidt het verkoopproces zelf, maar heeft tijdelijke ondersteuning nodig bij het opstellen van de verkoopdocumentatie en in een latere fase bij het due diligence. Tractie verzorgt deze dienstverlening en werkt hierbij nauw samen met de investeerder en andere personen betrokken bij de verkoop. 


Wij werken hierbij op basis van een uurtarief en een satisfaction fee bij verkoop.


OVER TRACTIE

De drijvende kracht achter Tractie is Caroline Jansen. Zij heeft sinds 2011 ervaring opgedaan in de Nederlandse M&A mid-markt bij BDO M&A. Hierbij heeft zij ca. 100 (familie) bedrijven (in uiteenlopende sectoren) geanalyseerd en begeleid bij alle facetten van aan- en verkoop, waardering en financiering, in de range van EUR 1 - 100 miljoen. Een groot deel van de transacties was internationaal en/of in samenwerking met private equity.

 

Naast zeer pragmatisch ingesteld en resultaatgericht, met financieel en juridisch inzicht, is Caroline een M&A procescoördinator met oog voor de psychologische kant van M&A processen.


Caroline is van huis uit econoom en in 2020 werd zij op het Fusie & Overname jaarcongres verkozen tot M&A adviseur van het jaar. 

Partners

Tractie maakt, in overleg met de opdrachtgever, gebruik van partners voor het leveren van aanpalende diensten zoals (vendor) due diligence, virtuele datarooms, complexe fiscale waarderingen, buitenlandse marktverkenningen, juridisch & fiscaal advies, complexe financieringen etc.

VACATURES

Wij zijn op zoek naar zzp'ers, medewerkers of partners voor uitbreiding van onze interim M&A dienstverlening. We komen graag in contact als je je herkent in onderstaande kenmerken of reeds als zelfstandige M&A professional actief bent:


  • Minimaal 4 jaar ervaring in de (sub) top van M&A consultancy, private equity of strategisch M&A
  • Academische opleiding (financieel of technisch)
  • Ondernemend, resultaatgericht en pragmatisch

CONTACT

Vragen over, interesse in onze M&A dienstverlening óf samenwerking met Tractie?

KvK: 91597595

BTW: NL004902744B95